Harley-Davidson сделает публичным подразделение по производству электромотоциклов

Акции производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. на NYSE 13 декабря подскочили на 19,5%, до $43,98 за бумагу, после того, как компания заявила, что сделает публичным подразделение электромотоциклов путем слияния со SPAC. К концу торгов котировки эмитента замедлили рост до 4,7%.

Подразделение LiveWire объединится со SPAC AEA-Bridges Impact Corp., которая фокусируется на устойчивом развитии и, как ожидается, будет торговаться на NYSE под тикером LVW, говорится в заявлении компании. Предполагается, что объединенная компания будет иметь стоимость около $1,77 млрд, а LiveWire получит чистую выручку от сделки в размере около $545 млн.

LiveWire была создана как отдельное подразделение Harley-Davidson в начале этого года и ориентирована на рынок Северной Америки и Европы с планами расширения в Азии.

Harley сохранит за собой долю в LiveWire после сделки в размере около 74%; акционерам AEA-Bridges будет принадлежать около 17%, а ее учредителям и другим партнерам — примерно по 4%.

«Развитие электрического мототранспорта является позитивным решением для Harley-Davidson, учитывая снижение популярности американской марки среди новых поколений потребителей. Выделение электрического сегмента в отдельную компанию с отдельным брендом, которая может занять существенную долю рынка в США, учитывая фактически почти полное отсутствие публичных аналогов (среди непубличных компаний основной конкурент – калифорнийская Zero Motorcycles Inc.), дает возможность раскрыть стоимость подразделения на фоне повышенного интереса инвесторов к компаниям, связанным с производством электрических транспортных средств. Более того, эта сделка позволяет привлечь больше средств за счет премии, которую рынок дает за ESG-компании, связанные с транспортом. Компания привлечет около $545 млн, в результате чего может снизить краткосрочный долг на 22%», — комментируют аналитики «Фридом Финанс».