8 (800) 100-40-82

Бесплатный звонок по России



Телефон 8 (800) 100-40-82
Бесплатный звонок по России
Задать вопрос Чат с оператором

    Ozon может привлечь на IPO свыше $1 млрд

    Компания Ozon Holdings PLC установила цену первичных размещений своих депозитарных расписок в размере $30. 

    Ритейлер планирует выпустить на биржу 33 млн расписок, они будут равны обыкновенным акциям. Таким образом, объем размещения составил $990 млн. 

    Организаторы размещения получили 30-дневный опцион на приобретение 4,95 млн акций по цене размещения. С учетом опциона Ozon может получить в результате IPO почти $1,14 млрд.

    Торги начнутся 24 ноября на NASDAQ, Московской и Санкт-Петербургской биржах.

    Изначально предполагалось, что цена размещения составит от $22,5 до $27,5. Андеррайтерами выступили Morgan Stanley & Co, Goldman Sachs & Co, Citigroup Global Markets Inc, UBS Securities LLC, Sberbank CIB, VTB Capital и Renaissance Securities (Cyprus) Limited.

    По мнению аналитиков ИК «Фридом Финанс», цену размещения заметно повысили из-за интереса со стороны институциональных инвесторов. При этом Ozon остается малопонятной компанией. Между маркетплейсами сильная конкуренция, на этом рынке представлены такие крупные игроки как Яндекс и Сбер, поэтому рост доли рынка может потребовать значительных финансовых затрат. 

    «Фридом Финанс» не исключает роста котировок после IPO, но в среднесрочном плане смотрит на сегмент маркетплейсов консервативно. Этот бизнес еще долгое время будет требовать инвестиций вместо того, чтобы приносить прибыль. В то же время отдельные игроки могли бы быть интересны в случае выхода на IPO, например, Wildberries.